中國(guó)安防協(xié)會(huì)：2024Q2行業(yè)景氣指數(shù)輕微回落 外貿(mào)出口創(chuàng)新高
發(fā)布日期：2024-08-30 瀏覽：173
今年以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院針對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)、增后勁、防風(fēng)險(xiǎn)”決策部署，推動(dòng)一批重大戰(zhàn)略投資項(xiàng)目實(shí)施，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提振市場(chǎng)信心，加快塑造新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，著力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力提升，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)良好開(kāi)局。一季度GDP同比增長(zhǎng)5.3%，為全年5%的目標(biāo)增速打下了良好的基礎(chǔ)。進(jìn)入二季度，宏觀(guān)政策在消費(fèi)與投資兩側(cè)持續(xù)發(fā)力，推出多項(xiàng)政策，經(jīng)濟(jì)延續(xù)了回升向好態(tài)勢(shì)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.7%，比上月加快1.4個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)4.8%，比上月加快1.3個(gè)百分點(diǎn)；貨物進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)8.6%，比上月加快0.6個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，增速較上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；1-5月份固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.0%，其中制造業(yè)投資、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資保持較快增長(zhǎng)。整體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，雖然工業(yè)生產(chǎn)小幅降溫、房地產(chǎn)投資仍下滑，但服務(wù)業(yè)、消費(fèi)和進(jìn)出口等主要指標(biāo)都有所回升。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，二季度GDP增長(zhǎng)5.1%左右，上半年GDP同比增長(zhǎng)5.2%左右。
從我國(guó)安防行業(yè)發(fā)展情況看，一季度行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)、企業(yè)盈利、外貿(mào)出口景氣等主要景氣指數(shù)較2023年四季度均有所提升。二季度主要景氣指標(biāo)與一季度接近，輕微回落，但外貿(mào)景氣指數(shù)創(chuàng)了近幾年的新高，整體來(lái)看上半年行業(yè)仍延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，催生了更多新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新模式，拓展了應(yīng)用空間，增強(qiáng)了發(fā)展新動(dòng)能。
景氣度的劃分：
非常景氣區(qū)間：180以上/較強(qiáng)景氣區(qū)間：180-150/較景氣區(qū)間：150-120/相對(duì)景氣區(qū)間：120-110/微景氣區(qū)間：110-100/微弱不景氣區(qū)間：100-90/相對(duì)不景氣區(qū)間：90-80/較不景氣區(qū)間：80-50/較重不景氣區(qū)間：50-20/嚴(yán)重不景氣區(qū)間：20以下
一、行業(yè)景氣度與一季度接近
（一）行業(yè)景氣指數(shù)位于“較景氣區(qū)間”
2024年二季度，我國(guó)安防行業(yè)景氣指數(shù)為148，與上季度相比下降了1點(diǎn)，比去年同期下降8點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”（見(jiàn)圖1-2）。調(diào)查企業(yè)中，有57%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)狀況處于“良好”狀態(tài)，與上季度相比下降1個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比下降7個(gè)百分點(diǎn)；有34%的企業(yè)認(rèn)為“一般或持平”，與上季度相比上升了1個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比上升了6個(gè)百分點(diǎn)；有9%的企業(yè)反映經(jīng)營(yíng)處于“不佳”狀況，與上季度持平，比去年同期上升了1個(gè)百分點(diǎn)。
（二）生產(chǎn)景氣度位于“較景氣區(qū)間”
2024年二季度，安防行業(yè)生產(chǎn)（施工）景氣指數(shù)為134，比上季度下降了4點(diǎn)，與去年同期相比下降了3個(gè)百分點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”（見(jiàn)圖3）。在調(diào)查對(duì)象中，有49%的企業(yè)反映生產(chǎn)（施工）規(guī)模比上季度擴(kuò)大，比上季度下降1個(gè)百分點(diǎn)；有36%的企業(yè)反映與上季度持平，比上季度下降了2個(gè)百分點(diǎn)；有15%的企業(yè)反映生產(chǎn)（施工）規(guī)模減少，與上季度相比上升了3個(gè)百分點(diǎn)。
從勞動(dòng)力需求情況看，二季度景氣指數(shù)為115，比上季度下降了7點(diǎn)，與去年同期相比下降了9點(diǎn)，位于“相對(duì)景氣區(qū)間”。其中：反映勞動(dòng)力需求“增加”的企業(yè)占34%，比上季度下降了3個(gè)百分點(diǎn)；反映“持平”的企業(yè)占47%，比上季度下降了1個(gè)百分點(diǎn)；反映“減少”的占19%，比上季度上升了4個(gè)百分點(diǎn)。
（三）內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)景氣同比有所提升，位于“較景氣區(qū)間”
2024年二季度，安防產(chǎn)品（工程）銷(xiāo)售景氣指數(shù)為133，比上季度下降了4點(diǎn)，與去年同期相比上升了3點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”（見(jiàn)圖4-5）。其中，有49%的調(diào)查企業(yè)銷(xiāo)售額有了新的增長(zhǎng)，比上季度下降了1個(gè)百分點(diǎn)；有34%的企業(yè)反映銷(xiāo)售“持平”，比上季度下降了3個(gè)百分點(diǎn)；有16%的企業(yè)反映“下降”，比上季度上升了3個(gè)百分點(diǎn)。
（四）外貿(mào)出口有較大幅度回升，位于“較景氣區(qū)間”
2024年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)好于預(yù)期，國(guó)際貿(mào)易穩(wěn)步復(fù)蘇，我國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域的積極因素不斷增多，動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)的據(jù)顯示，5月份貨物進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)8.6%，比上月加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。前5個(gè)月，進(jìn)出口累計(jì)規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，其中勞動(dòng)密集型產(chǎn)品、家用電器、集成電路、船舶等產(chǎn)品出口額均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
從安防行業(yè)來(lái)看，2024年二季度外貿(mào)出口景氣指數(shù)為124，比上季度上升了14點(diǎn)，與去年同期相比上升了12點(diǎn)，升至“較景氣區(qū)間”（見(jiàn)圖6），外貿(mào)景氣指數(shù)創(chuàng)了近5年來(lái)的新高。其中，有42%的調(diào)查企業(yè)國(guó)外訂單有了新的增長(zhǎng)，與上季度相比上升了3個(gè)百分點(diǎn)；有40%的企業(yè)反映銷(xiāo)售“持平”，比上季度上升了8個(gè)百分點(diǎn)；有18%的企業(yè)反映“下降”，與上季度相比下降了11個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)前，在內(nèi)部戰(zhàn)略需求和外部環(huán)境變化的共同驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)企業(yè)的全球化之路邁入一個(gè)嶄新的階段，出海戰(zhàn)略也從企業(yè)發(fā)展原本的“可選項(xiàng)”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨剡x項(xiàng)”。部分調(diào)查企業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)有很強(qiáng)的信心，表示將大幅進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。預(yù)計(jì)下半年，東南亞、中東、拉美等地區(qū)市場(chǎng)銷(xiāo)量可能會(huì)有所提高。
2024年即將召開(kāi)的北京安博會(huì)是全球科技經(jīng)貿(mào)交流與合作的重要平臺(tái)，為助力安防出海，今年安博會(huì)將多招齊發(fā)進(jìn)行外商貿(mào)易對(duì)接活動(dòng)。我們通過(guò)整合歷屆安博會(huì)海外買(mǎi)家資源、借力部屬?lài)?guó)際交流合作渠道等方式向全球廣發(fā)邀約。截止目前，我們已向俄羅斯、印度、巴西、沙特、阿聯(lián)酋、南非、新加坡、泰國(guó)等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2000多家安防工程商、集成商、代理商、進(jìn)口商、用戶(hù)單位以及20余個(gè)安防行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出正式邀請(qǐng)函，近500余家企業(yè)已確定參會(huì)。其中，巴西、印度、新加坡、泰國(guó)和南非安防協(xié)會(huì)將由會(huì)長(zhǎng)帶隊(duì)組織專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家團(tuán)赴安博會(huì)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)，屆時(shí)將舉辦巴西貿(mào)易對(duì)接會(huì)、新加坡采購(gòu)日、泰國(guó)買(mǎi)家團(tuán)中國(guó)行等活動(dòng)，歡迎致力于海內(nèi)外發(fā)展的安防企業(yè)關(guān)注。
（五）企業(yè)盈利景氣保持在“較景氣區(qū)間”
生產(chǎn)（工程）成本上升
2024年二季度，安防生產(chǎn)（工程）企業(yè)成本與上季度相比，有23%的調(diào)查企業(yè)反映生產(chǎn)（工程）成本“上升”，有60%的企業(yè)反映“持平”，有17%的企業(yè)反映“下降”。上季度反映“上升”“持平”和“下降”的比重則分別為16%、69%和15%。
銷(xiāo)售價(jià)格穩(wěn)中略降
二季度調(diào)查行業(yè)企業(yè)中反映產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格“持平”的企業(yè)占74%，沒(méi)有反映“上升”的企業(yè)，反映“下降”的企業(yè)為26%。上季度，企業(yè)反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為70%、15%和15%。
企業(yè)盈利景氣狀況位于“較景氣區(qū)間”
二季度安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)為124，與上季度相比下降了4個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比下降了3點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”（見(jiàn)圖7）。在調(diào)查對(duì)象中，有43%的企業(yè)反映“增盈（或減虧）”，與去年同期相比上升了2個(gè)百分點(diǎn)；有38%的企業(yè)反映“持平”，與去年同期相比下降了7個(gè)百分點(diǎn)；有19%的企業(yè)反映“盈利減少（或增虧）”，比去年同期上升了5個(gè)百分點(diǎn)。
（六）企業(yè)投入積極性略微降低
固定資產(chǎn)投入降至“相對(duì)景氣區(qū)間”
2024年二季度，安防企業(yè)固定資產(chǎn)投入景氣指數(shù)為119，與上季度相比下降了1點(diǎn)，位于“相對(duì)景氣區(qū)間”（見(jiàn)圖8）。在調(diào)查企業(yè)中，有36%的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大了固定資產(chǎn)投入，與上季度相比上升了1個(gè)百分點(diǎn)；有47%的企業(yè)投入保持持平，與上季度相比下降了3個(gè)百分點(diǎn)；有17%的企業(yè)投資減少，比上季度上升了2個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)科技創(chuàng)新投入位于“較景氣區(qū)間”
2024年二季度，企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為142，與上季度相比下降了1個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期持平（見(jiàn)圖9）。其中，有51%的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入，有40%的企業(yè)科研投入與上季度持平，有9%的企業(yè)投入下降。
（七）企業(yè)融資情況相對(duì)穩(wěn)定、資金拖欠上升
流動(dòng)資金方面。反映資金充足的企業(yè)占38%，比上季度下降了7個(gè)百分點(diǎn)；反映能夠維持正常周轉(zhuǎn)的企業(yè)占49%，較上季度上升了5個(gè)百分點(diǎn)；反映資金緊張的占13%，比上季度上升了2個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)融資方面。有35%的企業(yè)反映融資“容易”，較上季度上升了6個(gè)百分點(diǎn)；有48%的企業(yè)反映“一般”，比上季下降了13個(gè)百分點(diǎn)；有17%的企業(yè)反映“困難”，比上季度上升了7個(gè)百分點(diǎn)。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為38%，比上季度上升了23個(gè)百分點(diǎn)；反映“持平”的企業(yè)為54%，比上季度下降了14個(gè)百分點(diǎn)；反映“減少”的企業(yè)為8%，比上季度下降了9個(gè)百分點(diǎn)。
二、企業(yè)家對(duì)未來(lái)發(fā)展仍抱有較強(qiáng)信心
二季度，安防企業(yè)家信心指數(shù)為146，比上季度下降1點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”（見(jiàn)圖1）。在調(diào)查企業(yè)中，有57%的企業(yè)家對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r持“樂(lè)觀(guān)”態(tài)度，有32%的企業(yè)認(rèn)為“一般”，認(rèn)為“不樂(lè)觀(guān)”的企業(yè)占11%。
三、對(duì)2024下半年安防市場(chǎng)前景的分析與預(yù)計(jì)
（一）國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極因素增多，動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，消費(fèi)需求逐步恢復(fù)，投資保持增長(zhǎng)，外貿(mào)開(kāi)局有力，呈現(xiàn)增長(zhǎng)較快，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，質(zhì)效提升的特征。同時(shí)也存在市場(chǎng)有效需求不足、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、外部環(huán)境不確定性上升等一些問(wèn)題。去年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及今年的全國(guó)兩會(huì)都強(qiáng)調(diào)了要鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好的態(tài)勢(shì)，展望下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，宏觀(guān)調(diào)控的整體方向?qū)⒗^續(xù)延續(xù)“穩(wěn)中求進(jìn)，以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的工作目標(biāo)。很多專(zhuān)家認(rèn)為，下半年既有政策效能將進(jìn)一步釋放，也有更多增量舉措有望穩(wěn)步推出，繼續(xù)托舉鞏固宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。尤其是7月15日至18日即將在北京召開(kāi)的二十屆三中全會(huì)，將重點(diǎn)研究進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化問(wèn)題，大家對(duì)此次會(huì)議寄予了很高期待，相信二十屆三中全會(huì)將釋放更多社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極信號(hào)，經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)將更加明確。
（二）2024下半年安防市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好，今年安防行業(yè)也迎來(lái)了積極的變化和機(jī)遇。很多調(diào)查企業(yè)反映，上半年以來(lái)，應(yīng)急、低空經(jīng)濟(jì)、大型工廠(chǎng)、高鐵運(yùn)輸、文博、教育、水利、智慧養(yǎng)老、民用、國(guó)外等領(lǐng)域項(xiàng)目需求活躍，公安、政府及重點(diǎn)行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化需求及智能提升，下半年隨著國(guó)家各項(xiàng)政策的進(jìn)一步落實(shí)落地落細(xì)，安防市場(chǎng)將呈現(xiàn)較為活躍的態(tài)勢(shì)，更多需求將釋放。調(diào)查企業(yè)預(yù)測(cè)，2024年三季度約有55%的企業(yè)銷(xiāo)售額將會(huì)提高，約34%的企業(yè)與二季度持平。預(yù)計(jì)下季度安防行業(yè)的發(fā)展速度將達(dá)到5%，其中視頻監(jiān)控市場(chǎng)增長(zhǎng)6%左右，防盜報(bào)警、實(shí)體防護(hù)增長(zhǎng)、出入口控制增長(zhǎng)4%左右，社區(qū)居民安防增長(zhǎng)5%以上，國(guó)外市場(chǎng)的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為5%。
從發(fā)展機(jī)遇上看，除了專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，我們看到近兩年民用領(lǐng)域進(jìn)入了新的發(fā)展期，本次調(diào)查我們重點(diǎn)聚焦了這一領(lǐng)域市場(chǎng)的發(fā)展。很多調(diào)查企業(yè)認(rèn)為，隨著人們生活水平的提高、安全意識(shí)的增強(qiáng)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的產(chǎn)品創(chuàng)新和成本下降，消費(fèi)類(lèi)安防產(chǎn)品認(rèn)市場(chǎng)認(rèn)知度不斷提升，近兩年經(jīng)歷了較快發(fā)展，在政策支持、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)生態(tài)、技術(shù)融合、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)模式等方面都呈現(xiàn)了新的變化，為行業(yè)帶來(lái)更多的活力與空間。尤其是智能家居作為民用安防市場(chǎng)的重要組成部分，已經(jīng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)家對(duì)智能家居行業(yè)的重視程度不斷加深，今年兩會(huì)政府工作報(bào)告將智能家居等領(lǐng)域作為擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)的新賽道，這對(duì)智能家居等民用安防將起到良好的推動(dòng)作用，未來(lái)發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/div>
即將于2024年10月22-25日在北京-中國(guó)國(guó)際展覽中心（順義館）開(kāi)幕的“2024第十七屆中國(guó)國(guó)際社會(huì)公共安全產(chǎn)品博覽會(huì)暨智能與安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”，以“數(shù)智世界全域安全”為主題，共設(shè)有八大主題展館，其中將專(zhuān)設(shè)“數(shù)字城市/智慧社區(qū)館”，重點(diǎn)展示智慧社區(qū)、智能家居、全屋智能、智慧家庭、智慧康養(yǎng)等民用產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用，服務(wù)百姓美好生活。我們誠(chéng)摯歡迎廣大安防、智能物聯(lián)、人工智能企業(yè)共赴2024北京安博會(huì)，盡展風(fēng)采。